Azul firma acordo com credores para receber até US$ 500 milhões adicionais
A companhia aérea Azul anunciou hoje que chegou a um acordo com seus atuais detentores de títulos de dívida para receber um aporte adicional de até US$ 500 milhões. Segundo o acordo, os credores existentes disponibilizarão essa nova dívida com garantias prioritárias, sendo US$ 150 milhões entregues nesta semana, mais US$ 250 milhões até o final do ano, com a possibilidade de liberar mais US$ 100 milhões.
Essa iniciativa tem como objetivo fortalecer significativamente a liquidez e a situação financeira da empresa. Além disso, a Azul informou que o acordo anteriormente divulgado com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) para eliminar obrigações de capital em troca de 100 milhões de ações preferenciais também foi finalizado.
Entre os benefícios do acordo estão a melhoria do fluxo de caixa em mais de US$ 150 milhões, a redução de determinadas obrigações com arrendadores e OEMs nos próximos 18 meses, esforços conjuntos para buscar melhorias adicionais de cerca de US$ 100 milhões anualmente, e a possibilidade de converter até US$ 800 milhões de dívida existente em ações.
A empresa destacou que já estabeleceu acordos comerciais com arrendadores e OEMs que englobam aproximadamente 98% das obrigações do instrumento de capital, pendentes de algumas condições e aprovações corporativas. Esses acordos entrarão em vigor após a conclusão do recebimento dos recursos e da documentação definitiva.
Fonte: Notícias ao Minuto