Boeing planeja arrecadar US$ 21 bilhões em aumento de capital
A Boeing anunciou nesta terça-feira (29) que pretende arrecadar US$ 21 bilhões em um aumento de capital por meio de ofertas públicas de ações ordinárias e depositárias, superando os US$ 19 bilhões inicialmente discutidos. Após o anúncio, a ação da empresa estava caindo 1,9% no pré-mercado em Nova York.
A empresa decidiu aumentar o número de ações oferecidas, passando de 90 milhões para 112,5 milhões de ações ordinárias, mantendo a oferta de aproximadamente US$ 5 bilhões em ações depositárias.
As ações ordinárias foram precificadas em US$ 143 cada, com o objetivo de arrecadar US$ 15,81 bilhões, enquanto as ações depositárias buscam levantar US$ 4,9 bilhões. Os recursos provenientes dessas ofertas serão destinados a fins corporativos gerais, como pagamento de dívidas, capital de giro, despesas de capital e financiamento de subsidiárias.
A Boeing informou que a oferta de ações ordinárias será concluída em 30 de outubro e a de ações depositárias em 31 de outubro, sujeitas às condições habituais de fechamento. Atualmente, a empresa possui mais de US$ 57 bilhões em dívidas pendentes e está enfrentando desafios para manter seu grau de investimento, enquanto os trabalhadores continuam em greve desde 13 de setembro.